Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Schuldverschreibungen zur teilweisen Finanzierung des freiwilligen Barangebots für die ausstehenden Aktien von Siemens Gamesa zu nutzen. Siemens Energy hatte am 21. Mai 2022 angekündigt, den ca. 33 Prozent Minderheitsaktionären der Siemens Gamesa ein Barangebot in Höhe von 18,05 Euro pro Aktie zu unterbreiten. Im Rahmen dieses Barangebots hat das Unternehmen kommuniziert, nach wie vor ein solides Investment-Grade-Rating anzustreben und die Übernahme teilweise durch die Emission von Eigenkapitalinstrumenten finanzieren zu wollen. Die Emission der Anleihe ist ein Bestandteil dieser angekündigten Eigenkapitalmaßnahmen.
"Die schnelle und erfolgreiche Platzierung der Pflichtwandelanleihe zeigt das Vertrauen der institutionellen Investoren in die übergreifende Strategie von Siemens-Energy", sagte Maria Ferraro, CFO von Siemens Energy. "Mit der geplanten vollständigen Integration von Siemens Gamesa werden wir ein noch attraktiverer Partner für unsere Kunden, und die heutige erfolgreiche Platzierung bringt uns diesem Ziel näher."
Emittentin der Schuldverschreibungen ist die Siemens Energy Finance B.V. mit Sitz in den Niederlanden. Die Wandelanleihen mit einer Stückelung von je 100.000 Euro werden zu 100 % ihres Nennbetrags begeben. Sie profitieren von einer nachrangigen Garantie der Gesellschaft. Nach knapp dreijähriger Laufzeit werden die Schuldverschreibungen mit Fälligkeit am 14. September 2025 automatisch in Aktien umgewandelt. Auch ein Umtausch vor Fälligkeit ist möglich.
Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich am 14. September 2022 an die Investoren geliefert. Siemens Energy beabsichtigt zu veranlassen, dass die Schuldverschreibungen im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse in den Handel einbezogen werden.
Im Rahmen der Transaktion unterliegt Siemens Energy einer Sperrfrist von 90 Tagen (Lock-up), vorbehaltlich üblicher Ausnahmen und Verzichtserklärungen von gewissen Konsortialbanken.
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