Die Siemens Energy AG („Siemens Energy“) hat erfolgreich 72.664.519 neue Aktien im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens („Accelerated Bookbuilding“) und unter Ausschluss des Bezugsrechts bestehender Aktionäre bei institutionellen Investoren platziert. Der Platzierungspreis wurde auf 17,32 € je Aktie festgelegt, woraus sich ein Bruttoerlös von insgesamt 1,259 Milliarden € vor Abzug von Provisionen und Kosten ergibt. Dadurch wird sich das Grundkapital von Siemens Energy um 10 Prozent auf 799.309.712 € erhöhen. Die neuen Aktien werden aus dem genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre begeben und sind ab 1. Oktober 2022 voll gewinnberechtigt. Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll zur teilweisen Refinanzierung des freiwilligen Barkaufangebots für alle ausstehenden Aktien der Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. (SGRE) verwendet werden. Mit der erfolgreichen Platzierung der Kapitalerhöhung ist der Eigenkapitalanteil der Brückenfinanzierung für die geplante Übernahme aller ausstehenden Aktien von Siemens Gamesa abgeschlossen.
„Es freut uns, dass die institutionellen Anleger, darunter BNP Paribas Energy Transition Fund, von unserer Strategie überzeugt sind, eine führende Rolle bei der Energiewende zu übernehmen“, sagte Maria Ferraro, CFO von Siemens Energy. „Das Interesse an der Kapitalerhöhung war so hoch, dass sie fast vier Mal überzeichnet wurde. Die erfolgreiche Platzierung der neuen Aktien spielt bei der Refinanzierung unseres freiwilligen Übernahmeangebots für Siemens Gamesa eine entscheidende Rolle und unterstützt unser solides Investment-Grade-Ratings."
Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 21. März 2023 erfolgen. Die Handelsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 23. März 2023. Es ist beabsichtigt, die neuen Aktien in die bestehenden Notierungen der Aktien der Gesellschaft einzubeziehen. Die Lieferung der neuen Aktien ist für den 23. März 2023 vorgesehen. Nach der Privatplatzierung unterliegt Siemens Energy, vorbehaltlich bestimmter marktüblicher Ausnahmen, einer 90-tägigen Lock-up-Verpflichtung – das heißt einer Verpflichtung, unter anderem keine weiteren Aktien oder in Aktien wandelbare Finanzinstrumente auszugeben oder eine weitere Kapitalerhöhung durchzuführen.
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